CMS업무
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CMS 회원등록,수정
CMS정보를 관리할 수 있습니다.
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → CMS 회원등록,수정 | 29 | 31 | 17 |
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CMS 회원목록
CMS등록 정보가 있는 회원 목록입니다.
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → CMS 회원목록 | 6 | 20 | 5 |
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은행자동이체 등록실패
CMS등록 실패 목록입니다.
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → 은행자동이체 등록실패 | 4 | 20 | 5 |
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회원 직접해지
회원이 금융기관을 통해 직접 해지한 목록입니다.
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → 회원 직접해지 | 4 | 20 | 2 |
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ARS녹취 요청(은행)
ARS 녹취를 실행합니다.
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → ARS녹취 요청(은행) | 5 | 14 | 7 |
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동의서 미첨부 회원
CMS동의서를 첨부해 주세요
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CMS 업무관리 → CMS 회원관리 → 동의서 미첨부 회원 | 6 | 10 | 4 |
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CMS 자동 결제 대상
매월 자동 결제 예정 목록입니다.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → CMS 자동 결제 대상 | 8 | 20 | 9 |
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CMS 직접 결제 대상
직접 결제 신청을 해야 하는 대상입니다.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → CMS 직접 결제 대상 | 8 | 35 | 11 |
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비정기(1회성)결제 신청
추가 결제를 신청할 수 있습니다.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → 비정기(1회성)결제 신청 | 15 | 33 | 11 |
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CMS 미납 재 결제신청
미납자 목록을 확인 후 재결제 신청해주세요.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → CMS 미납 재 결제신청 | 11 | 18 | 12 |
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결제 대기/결과/취소
CMS 결제 상태를 확인할 수 있습니다.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → 결제 대기/결과/취소 | 5 | 25 | 10 |
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카드 승인 취소
카드 결제건을 승인취소할 수 있습니다.
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → 카드 승인 취소 | 5 | 16 | 5 |
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CMS 동의서 양식
동의서 샘플양식
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CMS 업무관리 → CMS 결제 업무 → CMS 동의서 양식 | 0 | 0 | 2 |
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효성CMS 정산내역
결제일별 정산금액과 일정을 확인할 수 있습니다.
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CMS 업무관리 → CMS 정산 → 효성CMS 정산내역 | 0 | 0 | 2 |
CRM
| 화면 | 메뉴 경로 | 입력 | 목록 | 버튼 |
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전체 상담 목록
회원과의 상담 목록 입니다.
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회원 관리 CRM+ → 상담관리 → 전체 상담 목록 | 6 | 26 | 3 |
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회원 상담 등록
회원과의 상담 이력을 등록해 주세요.
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회원 관리 CRM+ → 상담관리 → 회원 상담 등록 | 7 | 6 | 3 |
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비회원 상담
회원으로 등록전 간단하게 메모를 남겨주세요.
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회원 관리 CRM+ → 상담관리 → 비회원 상담 | 8 | 6 | 5 |
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전체일정
회원 또는 우리 기관 일정입니다.
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회원 관리 CRM+ → 일정관리 → 전체일정 | 6 | 34 | 6 |
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사내 업무 일정 달력
일정을 공유해 주세요.
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회원 관리 CRM+ → 일정관리 → 사내 업무 일정 달력 | 15 | 0 | 4 |
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회원과의 일정 달력
회원을 지정하여 일정을 기록해 주세요.
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회원 관리 CRM+ → 일정관리 → 회원과의 일정 달력 | 22 | 6 | 9 |
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정기 간행물 발송 달력
정기적으로 발송할 간행물 일정 달력입니다.
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회원 관리 CRM+ → 일정관리 → 정기 간행물 발송 달력 | 22 | 6 | 8 |
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정기 발송 관리
배송 일정을 확인 해주세요.
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회원 관리 CRM+ → 일정관리 → 정기 발송 관리 | 11 | 7 | 7 |
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문자보내기
회원에게 문자를 보내 보세요.
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회원 관리 CRM+ → SMS → 문자보내기 | 13 | 22 | 10 |
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보낸문자함
발송이력을 확인합니다.
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회원 관리 CRM+ → SMS → 보낸문자함 | 6 | 19 | 2 |
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예약발송 대기함
예약 발송을 신청한 문자 목록입니다.
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회원 관리 CRM+ → SMS → 예약발송 대기함 | 5 | 14 | 3 |
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문자 메세지 템플릿
자주 사용하는 문자 템플릿을 등록해 보세요.
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회원 관리 CRM+ → SMS → 문자 메세지 템플릿 | 2 | 0 | 1 |
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CMS 자동 문자 설정
CMS 결제 자동 감사 문자를 설정해 보세요.
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회원 관리 CRM+ → SMS → CMS 자동 문자 설정 | 6 | 0 | 3 |
비대면결제
| 화면 | 메뉴 경로 | 입력 | 목록 | 버튼 |
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비대면 결제 회원 등록/삭제
비대면 결제 회원등록
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비대면결제 → 비대면 결제 회원 관리 → 비대면 결제 회원 등록/삭제 | 9 | 14 | 10 |
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자동발송 후원약속 결제 대상
알림톡 모금함 자동 발송
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비대면결제 → 비대면결제 요청 → 자동발송 후원약속 결제 대상 | 7 | 20 | 9 |
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직접 발송 후원약속 결제 대상
월별 모금함 알림톡 직접 전송
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비대면결제 → 비대면결제 요청 → 직접 발송 후원약속 결제 대상 | 7 | 36 | 9 |
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1회성 비대면 결제 알림톡 발송
알림톡으로 후원 모금함을 발송할 수 있어요.
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비대면결제 → 비대면결제 요청 → 1회성 비대면 결제 알림톡 발송 | 9 | 29 | 9 |
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발송된 알림톡 모금함
발송된 알림톡 후원 모금함을 확인해 보세요.
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비대면결제 → 비대면 결재 관리 → 발송된 알림톡 모금함 | 6 | 19 | 6 |
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기간 만료된 비대면 모금함
모금 결제 기간이 만료되었습니다.
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비대면결제 → 비대면 결재 관리 → 기간 만료된 비대면 모금함 | 7 | 16 | 10 |
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비대면 모금함 결제 내역
비대면 모금함 결재 내역
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비대면결제 → 청구서 결제 결과 → 비대면 모금함 결제 내역 | 6 | 20 | 7 |
연말정산간소화서비스
| 화면 | 메뉴 경로 | 입력 | 목록 | 버튼 |
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회원별 납부 내역 조회
회원별 후원납입 현황과 기부영수증을 인쇄합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 회원별 납부 내역 조회 | 4 | 24 | 3 |
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기부금 영수증
홈텍스 업로드용 및 회원별 기부영수증을 출력합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 기부금 영수증 | 7 | 32 | 12 |
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연말정산간소화신고 파일 생성
연말정산 간소화를 신고합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 연말정산간소화신고 파일 생성 | 2 | 7 | 5 |
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연말정산간소화 신청내역
연말정산 간소화를 신청한 회원을 표시합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 연말정산간소화 신청내역 | 3 | 5 | 5 |
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지정기부단체 정보 설정
지정기부단체 정보 설정 및 직인을 등록합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 지정기부단체 정보 설정 | 8 | 0 | 8 |
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연말정산간소화 WEB설정
연말정산 간소화 서비스를 신청하고, 설정합니다.
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회원/후원 모금관리 → 기부영수증/연말정산 → 연말정산간소화 WEB설정 | 11 | 0 | 8 |
온라인모금함
| 화면 | 메뉴 경로 | 입력 | 목록 | 버튼 |
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온라인 모금함 관리
온라인 모금함을 생성하여 활용해 보세요.
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회원/후원 모금관리 → 후원 모금함 → 온라인 모금함 관리 | 57 | 0 | 24 |
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월별 후원 약속 결제 상태
후원 수입 월별 결과와 예정 목록을 확인할 수 있습니다.
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회원/후원 모금관리 → 후원 모금함 → 월별 후원 약속 결제 상태 | 7 | 51 | 6 |
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후원 금액(상품)설정
후원 항목을 생성합니다.
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회원/후원 모금관리 → 후원 모금함 → 후원 금액(상품)설정 | 19 | 4 | 4 |
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일별 모금 수입 현황
일자별로 후원 수입 현황을 확인해 보세요.
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회원/후원 모금관리 → 모금 Chart → 일별 모금 수입 현황 | 1 | 0 | 0 |
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월별 모금 수입 현황
월별로 후원 수입 현황을 확인해 보세요.
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회원/후원 모금관리 → 모금 Chart → 월별 모금 수입 현황 | 1 | 0 | 0 |
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모금함별 후원 수입 현황
모금함별로 후원 수입 현황을 확인해 보세요.
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회원/후원 모금관리 → 모금 Chart → 모금함별 후원 수입 현황 | 1 | 0 | 0 |
환경설정
| 화면 | 메뉴 경로 | 입력 | 목록 | 버튼 |
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회원 그룹, 구분, 채널 설정
우리 기관 회원 등록 정보를 설정하세요.
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환경설정 → 회원 정보 → 회원 그룹, 구분, 채널 설정 | 3 | 6 | 9 |
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회원 추가 정보 생성
우리 기관만의 회원폼을 만들어 보세요.
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환경설정 → 회원 정보 → 회원 추가 정보 생성 | 50 | 0 | 1 |
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회원가입 약관 정보입력
온라인 모금함 약관 내용입니다.
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환경설정 → 회원 정보 → 회원가입 약관 정보입력 | 3 | 0 | 2 |
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SMS발신번호설정
문자 사용을 위한 발신 번호를 설정합니다.
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환경설정 → CRM → SMS발신번호설정 | 3 | 0 | 1 |
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회원 상담 분류 설정
상담 카테고리를 만들어 주세요.
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환경설정 → CRM → 회원 상담 분류 설정 | 7 | 3 | 5 |
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사내 일정 분류 생성
일정 분류 카테고리를 만들어 주세요.
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환경설정 → CRM → 사내 일정 분류 생성 | 7 | 3 | 5 |
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정기 배송 항목
정기 배송 항목을 만들어 주세요.
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환경설정 → CRM → 정기 배송 항목 | 0 | 2 | 3 |
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가입정보 관리/설정
도네이션박스 가입 정보 및 설정입니다.
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서비스 가입 정보 → 가입정보 → 가입정보 관리/설정 | 51 | 0 | 10 |
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사용료 청구서
문자, 알림톡, 사용료 청구서입니다.
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서비스 가입 정보 → 가입정보 → 사용료 청구서 | 1 | 0 | 0 |
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부가서비스 요금 안내
부가 서비스 요금을 확인해 보세요.
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서비스 가입 정보 → 가입정보 → 부가서비스 요금 안내 | 0 | 0 | 0 |
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추가 사용자 ID 관리
담당자 ID를 추가할 수 있습니다.
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서비스 가입 정보 → 가입정보 → 추가 사용자 ID 관리 | 25 | 8 | 11 |
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효성CMS 계약정보 변경
효성CMS 온라인 창구입니다.
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서비스 가입 정보 → 효성CMS 업무 → 효성CMS 계약정보 변경 | 0 | 0 | 1 |
회원관리
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회원 목록
회원 전체 목록
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 회원 목록 | 9 | 51 | 13 |
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회원 등록
신규 회원을 등록합니다.
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 회원 등록 | 97 | 9 | 18 |
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삭제 회원 목록
삭제한 회원 목록입니다
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 삭제 회원 목록 | 5 | 10 | 5 |
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대량 회원등록
회원을 엑셀 파일을 이용하여 대량 등록합니다.
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 대량 회원등록 | 1 | 48 | 3 |
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대량 회원수정
회원을 엑셀 파일을 이용하여 대량 수정합니다.
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 대량 회원수정 | 1 | 93 | 3 |
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대량 후원약속등록
후원약속 정보를 엑셀 파일을 이용하여 대량 등록합니다.
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 대량 후원약속등록 | 1 | 28 | 3 |
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휴대폰, 이메일 변경관리
회원의 휴대폰/이메일 정보를 수정합니다.
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회원/후원 모금관리 → 회원정보 → 휴대폰, 이메일 변경관리 | 16 | 3 | 7 |
후원수입관리
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간편 후원 수입 등록
후원 수입을 등록해 주세요.
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후원 수입 관리 → 수기 수입 등록 → 간편 후원 수입 등록 | 25 | 24 | 8 |
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후원 약속 수기결제 대상
정기 수기결제 후원 대상 목록입니다.
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후원 수입 관리 → 수기 수입 등록 → 후원 약속 수기결제 대상 | 7 | 23 | 13 |
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후원약속 결제 완료 Table
정기 후원 약속 연간 결제 완료 Table을 확인합니다.
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후원 수입 관리 → 후원 약속 목록 → 후원약속 결제 완료 Table | 6 | 15 | 5 |
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만료예정 후원약속 정보
만료 예정 후원 약속 사항 정보을 관리해 주세요.
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후원 수입 관리 → 후원 약속 목록 → 만료예정 후원약속 정보 | 2 | 21 | 5 |
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종료된 후원약속
약속 기간이 종료된 회원으로 약속 정보 갱신 또는 CMS정보를 삭제해 주세요.
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후원 수입 관리 → 후원 약속 목록 → 종료된 후원약속 | 5 | 21 | 5 |
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삭제한 후원약속 정보
관리자가 삭제한 후원 정보입니다.
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후원 수입 관리 → 후원 약속 목록 → 삭제한 후원약속 정보 | 2 | 9 | 5 |
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전체 후원 수입 내역
CMS, 비대면, 현금 등 전체 수입 결제 완료 내역입니다.
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 전체 후원 수입 내역 | 26 | 35 | 12 |
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회원별 결제 완료 Table
회원별 후원 수입을 연간 건수와 금액을 확인할 수 있습니다.
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 회원별 결제 완료 Table | 6 | 27 | 5 |
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미수목록
미납된 후원 수입 목록입니다.
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 미수목록 | 6 | 33 | 3 |
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환불처리 목록
환불 처리한 후원 수입 목록입니다.
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 환불처리 목록 | 5 | 19 | 3 |
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대손 처리 목록
후원 결제를 받지 못해 대손 처리한 수입 목록입니다
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 대손 처리 목록 | 4 | 19 | 3 |
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삭제된 수기 결제목록
잘 못 등록하여 삭제한 수입목록 입니다.
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후원 수입 관리 → 수납현황 → 삭제된 수기 결제목록 | 6 | 12 | 4 |