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상담 기록 남기기

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회원과 나눈 이야기를 기록해 두면 다음 담당자도 이어서 응대할 수 있습니다.

먼저 분류를 만드세요

  1. [환경설정 → CRM → 회원 상담 분류 설정] 으로 이동합니다.
  2. 행 추가 로 분류를 만듭니다. 예: 후원 문의 · 해지 요청 · 영수증 문의 · 불만
  3. 저장 합니다.

회원 상담 등록

  1. [회원 관리 CRM+ → 상담관리 → 회원 상담 등록] 으로 이동합니다.
  2. 회원을 검색해 선택합니다.
  3. 분류를 고르고 상담 내용을 적습니다.
  4. 상담 저장 을 누릅니다.

비회원 상담

아직 회원으로 등록하지 않은 사람과의 대화는 [비회원 상담] 에 신규 비회원 상담 작성 으로 남깁니다. 나중에 회원이 되면 이력을 참고할 수 있습니다.

전체 목록 보기

[전체 상담 목록] 에서 그동안의 상담을 검색합니다. 엑셀로 내려받을 수 있습니다.

주의

  • 사용 중인 상담 분류는 삭제할 수 없습니다. 그 분류를 쓰는 상담을 먼저 정리해야 합니다.
  • 상담 내용에 계좌번호·카드번호 같은 정보를 적지 마세요. 필요한 사실만 간단히 남기는 편이 안전합니다.
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